印尼市場概況

印尼産業概況

      印尼輕工業尚稱發達,大部分民生用品均為印尼本地生産,食品、家用品、紡織成衣等産業均具備外銷能力。但因國内需求過于龐大,供給尚無法完全滿足市場需求,外銷量仍低于進口。

      印尼基礎工業脆弱,模具、電機、電子、金屬與塑膠加工産業較為落後,生産設備老舊,許多原料,零部件及模具均須仰賴進口。

其中,印尼第一大進口品項就是機械設備,其次依序為化學品、燃料以及食品産品業。

機械設備進口主要來源為日本、台灣、韓國、中國大陸,亦有少部分來自歐洲。

歐洲機械在印尼市場占比遠低于亞洲,主要原因是售價過高:歐洲機械價格較高,無法符合印尼企業短期回收的投資理念;

維修支援的困難:印尼機械基礎脆弱,對維修支援要求頻繁,外國機械必須要有足夠的維修技術人員才能維持良好的品牌形象;

除人力外,零件備品的充分與否也是很重要的考量,這方面亞洲比歐美的品牌有優勢。

塑膠

     印尼進口塑膠機械以塑膠射出成型機為最大宗,主要應用于家庭用品、家電、及汽車零部件。其中以家庭用品(如水桶、盆、水瓢、椅子等)占大部分。

其次為塑膠押出機,運用于線材、管材或有形狀的條料,亦有許多用于再生原料及包裝膜的生産;還有中空成型機/吹塑機,主要運用在瓶狀物或中小型塑膠容器。

下遊塑膠行業生産家用品及食品、飲料、化妝品、醫藥等所需的塑膠包裝材料與容器。大約70%的銷售來自國内市場,其龐大的民生用品市場帶動各種塑膠加工機械的需求。

汽/機車産業方面,零配件的生産廣泛使用到塑膠機械。但是,日韓汽/機車品牌為了保護其零配件的供應夥伴,幾乎不使用其倔國家的機械。日韓系車廠使用的零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷。即使是在外國的汽車原廠,零配件OEM供應商也難以進入其供應鍊,機械也是一樣。

紡織

     紡織成衣是印尼第一大外銷出口加工業。印尼紡織成衣機械主要進口自日本、中國大陸、德國、台灣、韓國、印度、瑞士及意大利等地,其中日本機械商提供最優惠的付款條件,中國大陸機械則以價格取勝。這兩個國家占有超過4成紡織機械市場。

歐洲機械以意大利品質最受印尼企業推崇,但較高的價格、薄弱的通路及售後服務系統使其難以在印尼廣為銷售。

鑒于紡織成衣産業對印尼經濟的重要性,印尼政府每年均撥款鼓勵紡織成衣企業更新老舊機械設備,包括采購機械折扣及低利貸款等。

雖然紡織成衣主要外銷的歐美市場景氣持續低迷,以印尼政府對該産業的重視,長遠而言紡織成衣機械仍具拓銷潛力。

制鞋

     受限于基本工資逐年調升以及雅加達地價的持續攀升,紡織與制鞋廠商近年已逐漸移往中爪哇地區。

印尼鞋業公會表示,印尼60%鞋類市場由進口産品所掌握,來自中國大陸的進口占約90%,大都是塑膠鞋、學生鞋及廉價的鞋類。

家電

     印尼家電市場的成長力與需求相當強勁,是國際大廠必争之地。

印尼近年經濟成長快速,許多消費者汰換舊型家電,升級家用電器配備,如電鍋、吸塵器、攪拌機、電熨鬥、風扇等,各項産品的市場需求皆直接刺激市場消費。

一般而言,印尼人民對本土品牌電子電器産品缺乏信心,尤其是中高價位的消費者特别偏好國際品牌或進口産品。因此,日本、韓國的國際品牌在印尼發展相當成功。

中國大陸的海爾、美的電器則主打中低價位市場,其他亦有許多小品牌争食低價市場。

近年來,印年廠商也開始發展自有品牌。如Polytron、Cosmos、Sanken都有不錯的知名度,這些廠商多是由早期的代理商轉變成為組裝廠或自行研發制造,以自有品牌迅速擴大國内通路與市場。

食品

      民以食為天,印尼人平均将53%的收入花費在食物上,而印尼2.64億人口的龐大内需市場創造了蓬勃的食品加工産業,約有5793家中大型食品加工廠,93000多家小型企業及147萬家家庭式工廠,從業人數達449萬人。總産值超過233億美元。其中大中型企業即占食品工業總産值的74%,員工數占産業總人數的五分之一。

印尼食品加工機械設備及零組件多仰賴進口,主要來源為日本、台灣、韓國、中國大陸,亦有部分來自歐洲。

進口機械包括制罐機、灌裝機、壓蓋機、裝瓶/裝罐機、油炸機、烘焙機、冷凍設備和真空包裝機等。

由于内需龐大,印尼本地生産的加工食品供應國内市場尚有不足。加工食品及相關機械設備市場未來尚有成長空間。

汽車與零配件

      印尼汽車市場成長潛力龐大,緊追中國大陸與印度,是新興市場第三大汽車消費市場。印尼政府已将汽車裝配及制造列為重點發展産業,積極推動汽車工業的發展,希望能取代政治和治安局勢不穩定的泰國,成為東南亞最大的車輛裝配基地。

印尼在國産車領域起步較晚,曆經保護主義到市場開放。印尼多次嘗試扶持國産車,總共有20幾個品牌,可以是發展過程并不順利。

為扶持印尼汽車産業成為東協龍頭及減少燃油進口,印尼政府推出LCGC(Low Cost Green Car)政策,隻要符合80%零件在印尼生産的條件,政府便以稅率減免的方式鼓勵國内汽車制造商生産價格低于1億印尼盾(約7500美元)的廉價低油耗車。

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